Đối với mọi doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ thì việc quan trọng và đầy thách thức nhất vẫn là làm thế nào để tìm kiếm khách hàng tiềm năng hiệu quả. Tuy nhiên, tùy thuộc vào đặc điểm của ngành nghề kinh doanh mà mỗi công ty sẽ có những chiến lược thu hút, tiếp cận khách hàng khác nhau và lĩnh vực chứng khoán cũng không ngoại lệ. Trong cuộc đua không ngừng để chiếm lĩnh thị trường tài chính, các doanh nghiệp không chỉ cần hiểu biết sâu sắc về ngành chứng khoán mà còn đòi hỏi sự nhạy bén trong việc đọc hiểu và kết nối với nhu cầu của những nhà đầu tư. Vậy đâu là cách tìm khách hàng đầu tư chứng khoán cực chuẩn hiện nay? Hãy cùng chúng tôi giải đáp về vấn đề này ngay trong nội dung dưới đây nhé!
- Tầm quan trọng của việc tìm kiếm khách hàng chứng khoán
- Cách tìm kiếm khách hàng chứng khoán hiệu quả
- 1. Đầu tư xây dựng thương hiệu cá nhân
- 2. Trở thành tài nguyên đáng tin cậy của khách hàng
- 3. Tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm khách hàng chứng khoán
- 4. Chủ động lên kế hoạch tiếp cận khách hàng chứng khoán
- 5. Hợp tác với đơn vị truyền thông để tìm kiếm khách hàng chứng khoán
- 6. Học cách tìm khách hàng đầu tư chứng khoán từ người có kinh nghiệm
- 7. Chia sẻ kiến thức chứng khoán tới cộng đồng
- Nghiệp vụ tư vấn chứng khoán bạn không nên bỏ qua
- Một vài lưu ý khi tìm kiếm khách hàng và tư vấn đầu tư chứng khoán
Tầm quan trọng của việc tìm kiếm khách hàng chứng khoán
Tìm kiếm và thu hút khách hàng đầu tư đóng vai trò không thể phủ nhận trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp chứng khoán. Cụ thể:
- Tạo ra lợi nhuận lâu dài: Khách hàng đầu tư chứng khoán không chỉ là nguồn thu nhập ngắn hạn mà còn trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc thu hút và giữ chân những nhà đầu tư tiềm năng không chỉ giúp doanh nghiệp chứng khoán tối ưu hóa lợi nhuận mà còn tạo nên nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
- Tăng cường tương tác và chủ động tiếp cận: Việc kích thích sự quan tâm từ phía khách hàng đầu tư chứng khoán có thể thúc đẩy sự chủ động và tương tác của đội ngũ nhân viên. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá chính xác nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao khả năng chuyển đổi người quan tâm thành khách hàng thực sự.
- Hiểu rõ đối tượng khách hàng và xây dựng mối quan hệ sâu sắc: Việc nắm bắt tâm lý và nhu cầu của khách hàng đầu tư chứng khoán là yếu tố chủ chốt. Bằng cách này, doanh nghiệp không chỉ giữ chân được khách hàng mà còn xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tạo nền tảng cho quá trình tăng trưởng bền vững và gia tăng sư hài lòng của họ.
Tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán không chỉ là một chiến lược kinh doanh mà còn là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự sáng tạo và nhất quán trong cách tiếp cận để duy trì và phát triển trong thị trường ngày càng cạnh tranh.
Cách tìm kiếm khách hàng chứng khoán hiệu quả
Việc tiếp cận và giữ chân khách hàng là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán. Vậy nên để có thể tìm kiếm nhà đầu tư một cách hiệu quả thì bạn có thể tham khảo 7 cách tìm kiếm khách hàng chứng khoán ngay dưới đây:
1. Đầu tư xây dựng thương hiệu cá nhân
Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, việc sở hữu một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ sẽ đem lại nhiều ưu thế quan trọng cho doanh nghiệp của bạn. Mặt khác, nếu bạn đang dành thời gian để tìm kiếm khách hàng tiềm năng mà không lại xây dựng được cho mình một thương hiệu hoặc tên tuổi thì sẽ chẳng mấy ai dám mạo hiểm để bỏ tiền đầu tư cho doanh nghiệp của bạn. Dĩ nhiên, đây cũng là một trong những lý do quan trọng làm tăng độ khó khăn trong quá trình tiếp cận khách hàng.
Vậy nên để xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp và đáng tin cậy, bạn có thể thực hiện những bước sau:
- Tham gia các nền tảng mạng xã hội như Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube,... vì đây là nơi mà các nhà đầu tư chứng khoán thường xuyên tương tác mạnh mẽ. Theo đó, việc tạo và chia sẻ nội dung chất lượng về chứng khoán như cách đặt lệnh, đọc các chỉ báo, bảng giá, xu hướng... sẽ giúp bạn nhận được nhiều sự chú ý hơn cũng như tăng độ uy tín trong ngành.
- Tham dự các sự kiện, hội chợ triển lãm, hội thảo tài chính là cơ hội tốt để doanh nghiệp thể hiện khả năng, trình bày kiến thức và chuyên môn của mình trước đối tượng mục tiêu.
- Xây dựng blog, fanpage, kênh Youtube hay TikTok để chia sẻ nội dung về tài chính và chứng khoán là một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng tiềm năng thực tế, đánh giá thị trường và các thông tin liên quan. Từ đó, bạn sẽ thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc của mình và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.
2. Trở thành tài nguyên đáng tin cậy của khách hàng
Đừng nên chăm chăm vào việc tiếp cận khách hàng chỉ để bán sản phẩm / dịch vụ cho họ mà hãy nỗ lực trở thành một người có khả năng đưa ra các phương án giải quyết tối ưu cho mọi vấn đề và đáp ứng nhu cầu của họ trong quá trình đầu tư chứng khoán, chẳng hạn như hướng dẫn về việc mở tài khoản giao dịch nhanh chóng, cung cấp thông tin mới nhất trong ngành, cách thức đặt lệnh trên bảng điện tử,.... Những điều này sẽ giúp bạn tạo ra ấn tượng tích cực, gia tăng độ uy tín và làm hài lòng khách hàng. Lúc này, họ sẽ tự trở thành đại lý quảng bá, giới thiệu bạn cho người thân, đồng nghiệp, từ đó thu hút thêm nhiều đối tượng tiềm năng mới đến với doanh nghiệp của bạn.
3. Tận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm khách hàng chứng khoán
Các mối quan hệ xung quanh chúng ta từ người thân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, đối tác cho đến hàng xóm đều có thể là nguồn khách hàng tiềm năng và hiệu quả nhất trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Họ có thể muốn sinh lời cho khoản tiền tiết kiệm nên quan tâm đến chứng khoán hoặc thậm chí sẽ giới thiệu cho bạn những người khác có nhu cầu hoặc mối quan tâm tương tự. Do đó, việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ đó đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán.
4. Chủ động lên kế hoạch tiếp cận khách hàng chứng khoán
Dành thời gian để lập kế hoạch và phát triển chi tiết phương pháp tiếp cận là bước quan trọng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Mục tiêu của việc này là giảm thiểu những gián đoạn hay hạn chế những khoảng lặng trong quá trình giao tiếp với khách hàng, từ đó làm cho cuộc trò chuyện trở nên liền mạch, cuốn hút và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, sự chủ động trong việc tiếp cận khách hàng cũng là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Vì lẽ đó mà bạn nên là người dẫn đầu cuộc trò chuyện, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đề xuất những giải pháp phù hợp. Điều này không chỉ tạo ra ấn tượng tích cực với đối tác mà còn là cơ sở cho các mối quan hệ lâu dài cũng như đóng góp vào sự thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.
5. Hợp tác với đơn vị truyền thông để tìm kiếm khách hàng chứng khoán
Hiện nay, việc hợp tác với các đơn vị truyền thông đang trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Vì vậy mà những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đang ngày càng tập trung vào việc kết nối và quảng cáo thương hiệu thông qua đối tác truyền thông, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Đây được xem là phương pháp hiệu quả để tìm kiếm và thu hút khách hàng đầu tư chứng khoán.
Nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị truyền thông, bạn có thể tăng cường sự chú ý và quan tâm từ phía khách hàng mục tiêu, từ đó làm cho thương hiệu trở nên mạnh mẽ hơn cũng như mở rộng phạm vi tiếp cận đến các đối tượng có nhu cầu đầu tư chứng khoán.
6. Học cách tìm khách hàng đầu tư chứng khoán từ người có kinh nghiệm
Học hỏi từ kinh nghiệm của cấp trên và đồng nghiệp là một trong các nguồn tìm kiếm khách hàng chứng khoán thông minh và vô cùng hữu ích. Bởi lẽ những người này thường sở hữu kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm đặc biệt mà bạn hoàn toàn có thể học hỏi để áp dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, những người có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực bán chứng khoán còn có thể mang lại cho bạn các phản hồi quan trọng, chia sẻ ý tưởng và đề xuất giải pháp khi bạn đối mặt với khó khăn. Có thể nói, chỉ cần lắng nghe và học hỏi là chúng ta đã có thể rút ngắn con đường để tiếp cận đối tượng khách hàng của mình.
7. Chia sẻ kiến thức chứng khoán tới cộng đồng
Chia sẻ kiến thức về chứng khoán trước công chúng là một cách tìm kiếm khách hàng đầu tư chứng khoán hiệu quả hiện nay. Bằng cách này, bạn có thể tăng cường nhận thức thương hiệu cũng như uy tín cá nhân thông qua những nội dung giá trị và phổ biến trên các kênh truyền thông phù hợp để thu hút người nghe. Hơn nữa, việc xây dựng cộng đồng tương tác thường xuyên với những người quan tâm và yêu thích chứng khoán sẽ giúp bạn xây dựng mối quan hệ tin tưởng cũng như kết nối chặt chẽ với khách hàng.
Để thành công trong việc chia sẻ kiến thức và thu thập dữ liệu của đối tượng khách hàng đầu tư chứng khoán tiềm năng, bạn có thể tham khảo các phương pháp sau:
- Tham gia hoặc tổ chức các sự kiện như workshop, hội thảo, webinar về chứng khoán. Sử dụng các nền tảng truyền thông như Facebook, Zalo, Zoom để quảng bá cũng như tổ chức sự kiện, sau đó ghi lại và lưu trữ để các nhà đầu tư có thể xem lại sau.
- Tham gia các group, diễn đàn, cộng đồng chuyên chia sẻ những chủ đề liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Tương tác và chia sẻ thông tin với thành viên khác về chứng khoán cũng như giới thiệu sản phẩm / dịch vụ cho những người có nhu cầu hoặc quan tâm.
- Đăng tải các bài viết, video, hình ảnh, ebook, podcast về chứng khoán trên các nền tảng như blog, youtube, website, spotify,.... đồng thời tận dụng kỹ thuật SEO, SMO để tăng cường khả năng tiếp cận nội dung đến khách hàng.
Nghiệp vụ tư vấn chứng khoán bạn không nên bỏ qua
Tư vấn viên đầu tư chứng khoán có trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ nhằm hỗ trợ khách hàng hiểu rõ về thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán có sẵn và đồng thời hướng dẫn họ đưa ra những quyết định đầu tư thông minh, đúng đắn. Theo quy định tại Thông tư 121/2020/TT-BTC, các nghiệp vụ chứng khoán sẽ bao gồm:
- Ký kết hợp đồng: công ty chứng khoán cần phải ký hợp đồng với khách hàng, nêu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, phạm vi tư vấn, phương thức cung cấp dịch vụ và phí dịch vụ.
- Thu thập và quản lý thông tin khách hàng: bao gồm tình hình tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm đầu tư,....
- Cung cấp tư vấn dựa trên thông tin đáng tin cậy: nội dung mà bạn tư vấn cho đối tác phải có cơ sở hợp lý, phù hợp dựa vào nguồn thông tin đáng tin cậy và được phân tích logic. Ngoài ra, các báo cáo và khuyến nghị phải ghi rõ nguồn trích dẫn kèm theo tên người chịu trách nhiệm pháp lý.
- Đảm bảo quyết định đầu tư của khách hàng: chắc chắn rằng khách hàng đã được cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
- Bảo mật thông tin: bạn không được phép chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của đối tác hoặc pháp luật quy định khác.
- Tư vấn phù hợp với mục tiêu và tài chính của khách hàng: bạn phải tư vấn các hạng mục đầu tư chứng khoán phù hợp với mục tiêu và khả năng chi tiêu của khách hàng, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả và độ tin cậy của thông tin cung cấp.
- Lưu ý: cấm tư vấn cho công ty chứng khoán nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên.
Một vài lưu ý khi tìm kiếm khách hàng và tư vấn đầu tư chứng khoán
Trong khi áp dụng những cách tìm khách hàng đầu tư chứng khoán, bạn cũng cần tập trung lưu ý vào một số khía cạnh quan trọng sau đây:
1. Xác định rõ đối tượng khách hàng chứng khoán
Để thành công trong lĩnh vực chứng khoán, việc xác định rõ chân dung đối tượng khách hàng là một bước quan trọng không thể bỏ qua. Quá trình này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nhóm người mà bạn muốn phục vụ và tìm kiếm. Đối tượng khách hàng chứng khoán không chỉ là những nhà đầu tư mới mẻ mà còn bao gồm những người đã có kinh nghiệm và những nhóm đặc biệt như doanh nghiệp, tổ chức hay các nhóm đối tượng có nhu cầu đặc biệt.
Việc xác định đối tượng khách hàng đồng nghĩa với việc nắm bắt những yếu tố quyết định của họ, từ mục tiêu đầu tư, nguồn thu nhập đến thái độ và kiến thức về thị trường tài chính. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược tiếp cận hiệu quả, tùy chỉnh thông điệp và dịch vụ sao cho phù hợp nhất với nhu cầu và mong muốn cụ thể của đối tượng khách hàng, đồng thời tăng khả năng thành công trong môi trường đầy cạm bẫy của thị trường chứng khoán.
2. Đừng vội vàng chào bán sản phẩm
Nhiều nhân viên kinh doanh thường hấp tấp chào bán sản phẩm ngay sau khi tiếp xúc với khách hàng - một sai lầm đáng chú ý cả trong lĩnh vực bán chứng khoán. Bởi lẽ hành động rao hàng quá nhanh có thể tạo áp lực không mong muốn lên đối tượng tiềm năng của bạn, đặc biệt là khi họ đang phải đối mặt với các sản phẩm / dịch vụ mang theo nhiều rủi ro.
Trong bối cảnh này, bạn cần dành nhiều thời gian để hiểu rõ và xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng. Ví dụ, nếu tự tin về sản phẩm / dịch vụ kinh doanh của mình, bạn có thể đề xuất cho khách hàng trải nghiệm miễn phí tài khoản chứng khoán ảo trong 1 - 2 tuần. Việc này sẽ giúp khách hàng có cơ hội kiểm tra cũng như đánh giá trước khi đưa ra quyết định và nếu cảm thấy hài lòng, khả năng họ muốn hợp tác với bạn sẽ gia tăng một cách bất ngờ.
3. Mang đến giá trị và sự tin cậy cho khách hàng
Khách hàng đầu tư chứng khoán đều mong muốn sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và tận tâm từ người cố vấn. Do đó, việc doanh nghiệp cung cấp thông tin thị trường chứng khoán chất lượng, rõ ràng được coi là phương tiện hiệu quả nhất để xây dựng lòng tin và giữ chân khách hàng mục tiêu.
4. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng chứng khoán
Trong quá trình tìm kiếm khách hàng chứng khoán thì việc quan trọng nhất mà bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận, đó là xây dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác của mình. Để thực hiện điều này, doanh nghiệp cần đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo ra trải nghiệm tích cực, cung cấp thông tin chính xác và chiến lược đầu tư hợp lý để xây dựng lòng tin cũng như duy trì mối quan hệ bền vững giữa đôi bên.
5. Tuân thủ quy định Pháp luật
Dù là kinh doanh trong lĩnh vực nào thì bạn cũng cần đảm bảo tuân thủ đúng các quy định để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp cho khách hàng những thông tin minh bạch, chính xác và tuân thủ với mọi yêu cầu pháp lý liên quan đến giao dịch chứng khoán.
6. Đảm bảo tính riêng tư và bảo mật thông tin khách hàng
Trong môi trường tài chính nơi mà thông tin cá nhân và tài sản có giá trị lớn được giao dịch thường xuyên, việc xây dựng một hệ thống an ninh mạnh mẽ cùng với quy trình bảo mật chặt chẽ là không thể phủ nhận. Bởi lẽ bạn cần đảm bảo tính riêng tư và an toàn thông tin cho mọi khách hàng. Bên cạnh đó, việc tiết lộ thông tin cá nhân và tài khoản giao dịch của khách hàng cho bên thứ ba chỉ có thể thực hiện sau khi đã nhận được sự đồng ý từ phía khách hàng hoặc dựa trên các quy định Pháp luật liên quan.
Như vậy qua bài viết này, Phương Nam 24h đã chia sẻ đến bạn 7 cách tìm khách hàng đầu tư chứng khoán cực chuẩn và nhanh chóng nhất hiện nay. Hi vọng những thông tin hữu ích trên sẽ giúp doanh nghiệp của bạn xây dựng chiến lược tìm kiếm đối tác một cách hiệu quả và bền vững trong thị trường chứng khoán ngày càng cạnh tranh. Bên cạnh đó, bạn cũng cần linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược dựa trên sự biến động của thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng để đạt được sự thành công nhanh chóng nhé!
